Küresel Bankacılık Uzmanlığımız

Tahvil ve bonolar, şirketlerin, finansal kurumların, kamu ya da özel sektör kuruluşlarının kısa, orta veya uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkardıkları borç senetleridir. Tahvil ve bono ihraçları, kurumların geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasını sağlayan, finansman ihtiyaçları için alternatif bir kaynak yaratan önemli araçlardır. Tahvil ve bonolar, hem iç piyasada, hem de uluslararası piyasalarda gerçekleştirilebileceği gibi, tahsisli olarak belirli bir yatırımcı kitlesine ya da halka arz yoluyla geniş bir yatırımcı ağına ulaşmayı sağlar ve ikincil piyasada alınıp satılarak ya da sınırlı sayıda nitelikli yatırımcıya satılarak bu yatırımcılar tarafından nihai vadesine kadar saklanabilirler.

HSBC, gelişmekte olan ülkelerdeki ihraççıların borç ve sermaye piyasalarında gerçekleşen tahvil ihraçlarında lider uluslararası bankalardan birisi konumundadır. HSBC, kamu kurumları, finansal kurumlar ve şirketler için aracılık ettiği, ilk olma niteliği de taşıyan birçok Sukuk ve Eurobond ihracıyla piyasada önemli bir yer edinmiştir.

Sendikasyon kredisi, birden fazla finansal kurumun bir araya gelerek yetkilendirilmiş lider düzenleyici veya düzenleyicilerin koordinasyonunda, bir kredi temsilcisi aracılığıyla Borçluya finansman sağladığı bir kredi türüdür. Sendikasyon kredileri finansal kurumların yanı sıra kurumsal şirketler tarafından da operasyonel ihtiyaçları, yatırım/proje finansmanı, refinansman veya satın alma finansmanı amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Sendikasyon kredileri, geleneksel kredilere göre daha yüksek miktarlı ve uzmanlık gerektiren kredilerdir.

HSBC sendikasyon kredilerinin düzenlenmesinde dünyanın önde gelen uluslararası bankalarından birisidir. HSBC, 66 ülkede faaliyet göstermesinin sağladığı coğrafi erişim alanı ve yatırımcılarla olan güçlü ilişkileri sayesinde, Türkiye’de sendikasyon kredisi ile finansman talep eden müşterilerine geniş bir yatırımcı yelpazesi sunacak altyapıya sahiptir.

HSBC, Türkiye’de önemli banka ve kurumsal sendikasyon işlemlerinde yetkilendirilmiş lider düzenleyici sıfatıyla görev alarak önemli miktarlarda fonlama temin edilmesinde görev almıştır.

Ülke kredileri, ülkelerin ihracatını arttırmak ve uluslararası piyasalarda rekabet eden üreticilerine destek sağlamak için kendi İhracat Finansmanı Sigorta Kuruluşları (“Exim”) vasıtasıyla sağlanan, uzun vadeli ve geleneksel ticari banka kredilerine alternatif bir fonlama aracıdır.

İhracatçıların bulunduğu ülkelerin Exim kuruluşları, ithalatçı firmalara kredi sağlayan ticari bankalara politik ve ekonomik riskleri kapsayan sigortalar sağlayarak ülkeler arasındaki ticaretin uzun vadeli finansmanını kolaylaştırmada aktif rol oynamaktadırlar.
Ülke kredileri genellikle üretimde kullanılan makinelerin veya yüksek yatırım harcaması gerektiren projelerin finansmanında tercih edilmektedir. Vadeler finansmana konu olan makine ve ekipmanın ekonomik ömrüne göre değişim göstermekle beraber ilgili makinelerin kurulumundan itibaren 15 seneye kadar çıkabilmektedir.

HSBC Proje ve İhracat Finansmanı ekipleri 35 ülkede faaliyet göstermekte ve dünyanın önde gelen Exim kuruluşları ile çalışmaktadır. HSBC, 2018 senesinde hem işlem büyüklüğü hem de işlem sayısı bakımından dünyanın en büyük ülke kredisi düzenleyen uluslararası bankası konumundadır.

Proje Finansmanı, enerji üretimi, ticari gayrimenkul, altyapı, kamu-özel ortaklığı ("PPP") modeli kapsamında yapılmakta olan şehir hastanesi yatırımları vb. geniş bir sektörel yelpazede projenin varlıkları ve yaratacağı gelir analiz edilerek yapılandırılan ve ilgili proje kapsamında kurulan özel maksatlı şirketlerin kredilendirildiği finansman türüdür. İşlemlerin niteliğine göre borçlunun hissedarlarına kısmi rücu olabilmektedir.

Dünyanın önde gelen Proje Finansmanı Danışmanı ve Proje Finansmanı kredisi düzenleyicilerinden olan HSBC, sahip olduğu küresel ölçek ve tecrübesi sayesinde müşterilerine hem kendi yatırımlarının uluslararası standartlarda hayata geçirilmesinde hem de başka coğrafyalarda olabilecek fırsatların sunulmasında önemli bir yere sahiptir.

Tüm dünyadaki operasyonlarını stratejik olarak gözden geçiren HSBC Grubu, 2012’de İslami Finansman iş kolunu yeniden yapılandırma ve bu çerçevede İslami Finansman alanındaki faaliyetlerini iki ana merkezden yürütme kararı almıştır. HSBC, İslami Finansman prensiplerine uygun ürün ve hizmetlerini günümüzde Malezya ve Suudi Arabistan üzerinden, bazı kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı ürünlerini ise Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) üzerinden MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) bölgesine sunmaya devam etmektedir.

HSBC, İslam dünyasında en yaygın bankacılık ve yatırımcı ağına sahip uluslararası bankadır. Bu sayede, HSBC'nin Türk firmaları için düzenlediği sendikasyonlara, HSBC’nin yanı sıra Körfez Bölgesi ve Güney Doğu Asya’nın ileri gelen İslami Finansman kuruluşları da katılmaktadır. HSBC, düzenlediği sendikasyon işlemleri ile Türkiye’de bir İslami sendikasyon finansmanı piyasası oluşmasına öncülük etmiştir.

HSBC, Türkiye’deki ihraççılar tarafından yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası Sukuk ihraçlarında ve bu piyasanın Türk ihraçcılar için geliştirilmesinde oynadığı rol ile öncü banka olmuştur. HSBC, Sukuk ürününün yapılandırılmasında ve ihracında dünya çapında lider düzenleyici konumundadır.

Kurumsal Finansman Bölümü Türk ve yabancı müşterilerine, stratejik büyüme ve genişleme hedeflerini gerçekleştirmek ve/veya stratejik/finansal yatırımcılara hisse satışı yoluyla yatırımlarının getirilerini elde etmek amacıyla, şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumsal Finansman Bölümü’nün satıcı tarafında verdiği finansal danışmanlık hizmetlerinin kapsamı aşağıdaki gibidir:

• Şirketin operasyonları ve mali durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi
• İşlem yapılandırılması ve değerleme
• Tanıtım dokümanlarının hazırlanması
• Muhtemel yatırımcıların tespiti ve bağlantı kurulması
• Yatırımcılar ile iletişimin koordinasyonu ve ayrıntılı inceleme sürecinin yönetilmesi
• Nihai fiyat ve ödeme koşulları üzerinde anlaşılması ve ortaklık yapısının belirlenmesi sürecinde danışmanlık
• Hisse Satış/Hissedarlık sözleşmelerinin müzakeresinde destek
• Gerekli mercilerden anlaşma için gereken onayların alınmasında destek verilmesi
• İşlemin kapanışına yönelik finansal, hukuksal ve ilgili çalışmaların koordine edilmesinde danışmanlık

HSBC Kurumsal Finansman ekibinin yurtiçi ve yurtdışında yer aldığı projeler doğrultusunda finansal kurumlar, altyapı, enerji, tüketim ve perakende, otomotiv, sigorta ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi oluşmuştur.

Görüşleriniz bizim için önemlidir

HSBC’de görüşleriniz önemlidir. Almış olduğunuz hizmetle ilgili memnuniyetlerinizi, önerilerinizi veya şikâyetlerinizi aşağıdaki kanallar aracılığıyla bize iletebilirsiniz. HSBC Bank A.Ş’nin aşağıda detayları iletilen müşteri şikâyet yönetimi politikası bulunmaktadır.

Bizi arayın veya size en yakın HSBC şubesini ziyaret edin:

Şube lokasyon ve telefon bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Genel Müdürlük Adresi: HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 Şişli / İstanbul

Bize yazın:

Memnuniyetlerinizi, önerilerinizi veya şikâyetlerinizi iletmek için buraya tıklayınız.

Şikâyet sürecimiz

İlk şikâyet ettiğinizde ne olur?

Şikâyetlerinizi mümkün olan en kısa sürede çözümlemeye çalışıyoruz. Şikâyetiniz veya geri bildiriminize ilişkin en kısa sürede sizinle iletişime geçilecek ve yanıt verilmesi sağlanacaktır. Çözüm süresi uzayan bildirimler için ara bilgilendirmeler, telefon, e-posta adresiniz veya SMS kanalı ile yapılacaktır. Ayrıntılı sistem araştırması ve/veya geliştirmesi gerektiren durumlarda da şikâyet çözümlenene kadarki süreç boyunca sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Şikâyetinize almış olduğunuz yanıttan memnun değilseniz ne yapabilirsiniz?

Şubemizi ziyaret ederek veya telefon bankacılığı kanalı ile iletmiş olduğunuz şikâyetinize verilen cevaptan/çözümden memnun kalmadıysanız, memnuniyetsizliğinize dair detaylara yer verdiğiniz şikâyet mesajınızı Genel Müdürlük ekibimize iletmek için buraya tıklayabilirsiniz.